லீட் மேலாண்மை

simpleBillBook-இல் உள்ள லீட் மேலாண்மை அம்சம், சாத்தியமான வாடிக்கையாளர்களை கண்காணிக்க, conversion விகிதங்களை பார்க்க மற்றும் sales pipeline-ஐ திறம்பட நிர்வகிக்க உதவுகிறது. இந்த வழிகாட்டி லீட்களை உருவாக்குதல், status கண்காணித்தல், performance metrics பகுப்பாய்வு மற்றும் follow-up களை நிர்வகிப்பதை உள்ளடக்கியது.

லீட் டாஷ்போர்டை பார்வையிடுதல்

லீட் டாஷ்போர்டை பார்க்க:

1. முக்கிய sidebar-இல் இருந்து Lead Management → Leads Dashboard என்பதற்கு செல்லவும்
2. உங்கள் lead performance மற்றும் conversion metrics பற்றிய முழுமையான பார்வையை காணலாம்

படம் 1: முக்கிய metrics மற்றும் performance analytics-ஐ காட்டும் lead dashboard

Header பகுதி

• Store Name: sk Stores
• Title: Lead Dashboard
• Subtitle: உங்கள் lead performance-ஐ கண்காணித்து பகுப்பாய்வு செய்யவும்

முக்கிய Metrics Cards

Metric	Value	Trend/Detail
Total Leads	6	↑12.5% கடந்த மாதத்தை விட
New Leads	1	↑12.5% கடந்த மாதத்தை விட
Processing	1	மொத்தத்தின் 0.0%
Won	1	50.0% conversion
Lost	0	0.0% இழப்பு

Performance Analytics

மொத்த Conversion Rate

• இலக்கு: 50%
• முன்னேற்றம்: 50.0%

சிறந்த செயல்திறன் கொண்டவர்கள்

• sanshosh
  • ஒதுக்கப்பட்டது: 2 leads
  • Won: 1
  • Lost: 0

Performance Overview

• Win/Loss Ratio: 1:0
• Success Rate: 100.0%
• In Progress: 0

மாதாந்திர Performance அட்டவணை

Month	Total Leads	Won	Lost	Conversion Rate	Performance
Mar	2	1	0	50.0%	Good

Footer தகவல்

• Year: 2026
• View: அனைத்து மாதங்களும்

அனைத்து லீட்களையும் பார்வையிடுதல்

அனைத்து லீட்களையும் பார்க்க:

1. முக்கிய sidebar-இல் இருந்து Lead Management → Leads என்பதற்கு செல்லவும்
2. அனைத்து லீட்களும் அவற்றின் விவரங்களுடன் காணப்படும்

படம் 2: அனைத்து சாத்தியமான வாடிக்கையாளர்களையும் காட்டும் leads list

Summary Tabs

Token	Description
Total Leads	கிடைக்கக்கூடிய மொத்த லீட்களின் எண்ணிக்கை
Manage Groups	லீட் குழுக்களை உருவாக்கி நிர்வகிக்கவும்
Add Lead	புதிய லீட் பதிவு உருவாக்கவும்
Search Bar	பெயர், email அல்லது phone மூலம் லீட்களை தேடவும்
Filters	லீட் முடிவுகளை சுருக்க filters பயன்படுத்தவும்
All Status	அனைத்து status-இலுள்ள லீட்களையும் காண்பிக்கவும்
New	சமீபத்தில் உருவாக்கப்பட்ட லீட்கள்
Processing	தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ள லீட்கள்
Follow Up	follow-up நடவடிக்கை தேவைப்படும் லீட்கள்
Won	வெற்றிகரமாக மாற்றப்பட்ட லீட்கள்
Lost	வெற்றியளிக்காத லீட்கள்
Active Filters	தற்போது பயன்படுத்தப்பட்ட filters-ஐ காட்டும்
Clear All	பயன்படுத்தப்பட்ட அனைத்து filters-ஐ அகற்றும்
Leads Count	பட்டியலில் காட்டப்படும் மொத்த லீட்கள்
Lead Card	லீட் தகவல் மற்றும் status-ஐ காட்டும்
Status Badge	தற்போதைய லீட் status-ஐ காட்டும்
View Icon	லீட் விவரங்களை பார்க்க
More Options	கூடுதல் லீட் செயல்களை அணுக
No Lead Selected	தற்போது எந்த லீடும் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை என்பதை காட்டும்
Create New Lead	புதிய லீட் சேர்க்க form-ஐ திறக்கும்
Version	தற்போதைய application version-ஐ காட்டும்
Profile Section	login செய்யப்பட்ட பயனர் தகவலை காட்டும்

Search Field

• Placeholder: பெயர், email அல்லது phone மூலம் தேடவும்...

Leads List

2 லீட்களில் 1 முதல் 2 வரை காட்டப்படுகிறது

Lead 1: saran

• Product: samsung a30s
• Assigned To: santhosh
• Phone: 7636362652
• Email: saran12@gmail.com
• Date: Mar 12, 2026

Lead 2: bharath

• Product: moto g7
• Assigned To: santhosh
• Phone: 9383473872
• Email: bharath@gmail.com
• Date: Mar 12, 2026

Action Buttons

• Add New Lead: புதிய லீட் பதிவு உருவாக்கவும்
• Filters: பல்வேறு அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் லீட்களை filter செய்யவும்

Sidebar Navigation

• Dashboard
• Customers
• Vendors
• Manage Product
• Manage Purchase
• Manage Sales
• Manage Expense
• Lead Management
  • Leads Dashboard
  • Leads
  • Manage Users
• POS
• Reports
• Print Settings
• Activity Logs
• Manage company
• Subscription Plans

Footer தகவல்

• simpleBillBook Version: 1.4
• Current User: sarthosh

புதிய லீட் உருவாக்குதல்

புதிய லீட் உருவாக்க:

1. முக்கிய sidebar-இல் இருந்து Lead Management → Leads என்பதற்கு செல்லவும்
2. Add New Lead button-ஐ click செய்து lead creation form-ஐ திறக்கவும்
3. தேவையான விவரங்களை நிரப்பி Save button-ஐ click செய்யவும்

படம் 3: புதிய லீட் பதிவுகளை உருவாக்கும் form

Header பகுதி

• Store Name: sk Stores
• Title: Leads
• Subtitle: உங்கள் லீட்களை நிர்வகித்து கண்காணிக்கவும்

Summary Metrics

• Total Leads: 2
• Processing: 0
• Won Leads: 0

Leads List Preview

• saran: samsung a30s, sarthosh, 763636252, saan12@gmail.com
• bharath: moto g7, sarthosh, 9383473872, bharath@gmail.com

Create New Lead Form

Form Actions

• Cancel: மாற்றங்களை நிராகரிக்கவும்
• Save: புதிய லீட்டை சேமிக்கவும்

Required Fields:

Field	Type	Placeholder/Options
Customer Name *	Text	வாடிக்கையாளர் பெயரை உள்ளிடவும்
Phone	Text	phone எண்ணை உள்ளிடவும்
Email	Text	email முகவரியை உள்ளிடவும்
Product	Dropdown	ஒரு product-ஐ தேர்வு செய்யவும்
Assign To	Dropdown	ஒரு user-ஐ தேர்வு செய்யவும்
Lead Group	லீட்களை எளிதாக நிர்வகிக்க குழுவாக்கவும் (விருப்பம்)	ஒரு lead group-ஐ தேர்வு செய்யவும்
Status *	Dropdown	Created (இயல்புநிலை)

Additional Field:

• Notes: லீட் பற்றிய குறிப்புகளை சேர்க்க text area
  • Placeholder: "இந்த லீட் பற்றிய குறிப்புகளை சேர்க்கவும்..."
  • Helper text: "இந்த லீட் தொடர்பான தேவைகள், follow-up விவரங்கள் அல்லது முக்கிய தகவல்களை சேர்க்கவும்."

படி 3: லீட்டை சேமிக்கவும்

அனைத்து விவரங்களையும் நிரப்பிய பிறகு, Save button-ஐ click செய்து லீட்டை உருவாக்கவும். System:

• லீட்டை leads list-இல் சேர்க்கும்
• assignment-க்கு லீட்டை கிடைக்கச் செய்யும்
• dashboard metrics-ஐ update செய்யும்

லீட் Status Workflow-ஐ புரிந்துகொள்ளுதல்

பொதுவான Status வகைகள்

Status	Description
New	புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட லீட்
Follow Up	மேலும் தொடர்பு தேவைப்படும் லீட்
Processing	follow-up செயல்பாட்டில் உள்ள லீட்
Won	வெற்றிகரமாக customer ஆக மாற்றப்பட்டது
Lost	மாற்றப்படாத லீட்

Status விளக்கங்கள் மற்றும் அடுத்த செயல்கள்

Status	Description	Next Actions
New	புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட லீட்	தொடர்பு கொண்டு தகுதி மதிப்பீடு செய்யவும்
Follow Up	மேலும் தொடர்பு தேவைப்படும் லீட்	follow-up திட்டமிட்டு தொடரவும்
Processing	follow-up செயல்பாட்டில் உள்ளது	கலந்துரையாடலை தொடரவும்
Won	customer ஆக மாற்றப்பட்டது	sales order உருவாக்கவும்
Lost	மாற்றப்படவில்லை	காரணத்தை பகுப்பாய்வு செய்யவும்

Performance Metrics கண்காணித்தல்

கண்காணிக்க வேண்டிய முக்கிய Metrics

1. Conversion Rate: customer ஆக மாற்றப்பட்ட லீட்களின் சதவீதம்

   • தற்போதைய இலக்கு: 50%
   • தற்போதைய முன்னேற்றம்: 50.0% (2 லீட்களில் 1 மாற்றப்பட்டது)

2. Win/Loss Ratio: won மற்றும் lost லீட்களின் விகிதம்

   • தற்போதைய விகிதம்: 1:0

3. Success Rate: processing செய்யப்பட்ட லீட்களில் won ஆன சதவீதம்

   • தற்போதைய விகிதம்: 100.0%

4. Team Performance: தனிப்பட்ட sales rep metrics

   • sanshosh: 2 assigned, 1 won, 0 lost

மாதாந்திர Review

Month	Total Leads	Won	Lost	Conversion Rate	Performance
Mar	2	1	0	50.0%	Good

லீட் மேலாண்மைக்கான சிறந்த நடைமுறைகள்

Lead Capture

1. முழுமையான தகவல்: எப்போதும் முழு contact details (name, email, phone) பதிவு செய்யவும்
2. Product Interest: குறிப்பிட்ட products/services (samsung a30s, moto g7) பதிவு செய்யவும்
3. Assignment: சரியான sales representatives-க்கு லீட்களை assign செய்யவும்
4. Initial Notes: முதல் உரையாடல் விவரங்களை பதிவு செய்யவும்

Follow-up மேலாண்மை

1. விரைவான பதில்: 24 மணி நேரத்திற்குள் லீட்களை தொடர்பு கொள்ளவும்
2. தொடர்ச்சியான Updates: ஒவ்வொரு interaction-க்கும் பிறகு status update செய்யவும்
3. குறிப்பெடுத்தல்: அனைத்து உரையாடல்கள் மற்றும் தேவைகளை பதிவு செய்யவும்
4. அடுத்த படிகள்: எப்போதும் அடுத்த follow-up-ஐ திட்டமிடவும்

Status மேலாண்மை

1. சரியான Status: லீட் status-ஐ எப்போதும் புதுப்பித்து வைத்திருக்கவும்
2. சரியான நேரத்தில் Updates: interaction முடிந்தவுடன் update செய்யவும்
3. Lost Analysis: lost ஆன காரணங்களை பதிவு செய்யவும்
4. Win Tracking: won ஆன லீட்களில் என்ன வேலை செய்தது என்பதை பதிவு செய்யவும்

My Leads

• ஒதுக்கப்பட்ட லீட்களை பார்வையிட்டு நிர்வகிக்கவும்
• lead card-களை drag and drop செய்து status update செய்யவும்
• பல்வேறு stages மூலம் லீட்களை track செய்யவும்
• ஒவ்வொரு status-க்கும் lead count-ஐ பார்க்கவும்
• lead progress-ஐ எளிதாக கண்காணிக்கவும்
• customer மற்றும் product விவரங்களை பார்க்கவும்
• assigned user தகவலை சரிபார்க்கவும்
• view option மூலம் lead details-ஐ திறக்கவும்
• காலியான lead sections-ஐ எளிதாக கண்டறியவும்

மற்ற Modules உடன் Integration

Sales Management

• Customer Creation: won ஆன லீட்களை customer ஆக மாற்றவும்
• Sales Orders: converted leads-இல் இருந்து orders உருவாக்கவும்

Inventory Management

• Product Availability: ஆர்வமுள்ள products-க்கு stock இருப்பை சரிபார்க்கவும்
• Special Requests: product-specific inquiries-ஐ நிர்வகிக்கவும்

Communication

• Email Integration: lead record-இல் இருந்து நேரடியாக email அனுப்பவும்
• Call Logging: phone உரையாடல்களை track செய்யவும்

User Management

• Assign Leads: team members-க்கு லீட்களை பகிரவும்
• Performance Tracking: தனிப்பட்ட sales rep performance-ஐ கண்காணிக்கவும்

பொதுவான சூழல்கள் மற்றும் தீர்வுகள்

Scenario 1: பதில் அளிக்காத லீட்

Solution:

1. வேறு communication channels முயற்சிக்கவும்
2. follow-up முயற்சிகளுக்கு இடைவெளி வைக்கவும் (3-5 முயற்சிகள்)
3. அனைத்து contact முயற்சிகளையும் பதிவு செய்யவும்
4. அதிகபட்ச முயற்சிகளுக்குப் பிறகு lost ஆக மாற்றவும்

Scenario 2: வாங்க தயாராக இருக்கும் Hot Lead

Solution:

1. உடனடி follow-up-க்கு முன்னுரிமை கொடுக்கவும்
2. quotes-ஐ விரைவாக தயாரிக்கவும்
3. conversion process-ஐ வேகப்படுத்தவும்
4. customer record-ஐ உடனடியாக உருவாக்கவும்

Scenario 3: Duplicate Lead Entries

Solution:

1. புதிய lead உருவாக்குவதற்கு முன் search செய்யவும்
2. duplicate records கண்டறியப்பட்டால் merge செய்யவும்
3. database-ஐ சுத்தமாக பராமரிக்கவும்
4. சரியான entry நடைமுறைகளை team-க்கு பயிற்சி அளிக்கவும்

Scenario 4: Lead Re-engagement

Solution:

1. முந்தைய interactions-ஐ review செய்யவும்
2. contact தகவலை update செய்யவும்
3. புதிய அணுகுமுறையுடன் மீண்டும் தொடங்கவும்
4. status-ஐ சரியாக reset செய்யவும்

Lead Settings அமைத்தல்

கிடைக்கக்கூடிய Settings

• Lead Numbering: lead ID format-ஐ configure செய்யவும்
• Default Status: புதிய லீட்களுக்கு default status அமைக்கவும் (default: Created)
• Default Assignee: auto-assign rules
• Follow-up Reminders: notification preferences-ஐ configure செய்யவும்

Display Settings

• List View: காட்ட வேண்டிய columns-ஐ customize செய்யவும்
• Sort Order: default sorting அமைக்கவும்
• Date Format: date display format-ஐ தேர்வு செய்யவும்

Users நிர்வகித்தல்

Users-ஐ நிர்வகிக்க:

1. முக்கிய sidebar-இல் இருந்து Lead Management → Manage Users என்பதற்கு செல்லவும்
2. புதிய sales representatives-ஐ சேர்க்கவும்
3. roles மற்றும் permissions assign செய்யவும்
4. lead assignment rules அமைக்கவும்
5. தனிப்பட்ட performance-ஐ கண்காணிக்கவும்

User Roles

• Administrators: அனைத்து modules-க்கும் முழு access
• Managers: reports பார்க்கவும் மற்றும் team-ஐ நிர்வகிக்கவும்
• Sales Reps: assign செய்யப்பட்ட leads மட்டும் அணுகலாம்

System தகவல்

Version

• simpleBillBook Version: 1.4

Current User

• sarthosh (leads page-இல் காட்டப்படுவது)
• sanshosh (top performers-இல் காட்டப்படுவது)

Store தகவல்

• Store Name: sk Stores

முடிவு

திறமையான lead management என்பது business வளர்ச்சிக்கான முக்கிய அம்சமாகும். simpleBillBook lead management system வழங்குவது:

• மையப்படுத்தப்பட்ட lead database முழுமையான contact தகவல்களுடன்
• Real-time performance tracking interactive dashboard மூலம்
• Conversion analytics win/loss ratios மற்றும் success rates உடன்
• Team performance monitoring தனிப்பட்ட sales representatives-க்கு
• Seamless integration sales மற்றும் inventory process-களுடன்
• Monthly performance tracking performance ratings (Good) உடன்
• User management team-based lead assignment-க்கு
• Clear visibility won leads (2 லீட்களில் 1 converted)

இந்த அம்சங்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதன் மூலம் business-கள்:

• data-driven decisions மூலம் conversion rates மேம்படுத்தலாம்
• team members-இன் sales performance-ஐ track செய்யலாம்
• performance அடிப்படையில் sales resources-ஐ சிறப்பாக ஒதுக்கலாம்
• pipeline visibility மூலம் revenue predictability அதிகரிக்கலாம்
• organized customer follow-up schedules பராமரிக்கலாம்
• strategic planning-க்காக monthly trends பகுப்பாய்வு செய்யலாம்
• தனிப்பட்ட மற்றும் team performance metrics-ஐ கண்காணிக்கலாம்